Анализ рынка средств по уходу за кожей
Краткое описание исследования
Готовое маркетинговое исследование средств по уходу за кожей в России. Отчет содержит сведения об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых показателях.
Отчёт об исследовании состоит из 10 глав
Глава 1 представляет технологические характеристики исследования.
Глава 2 посвящена классификации и основным характеристикам средств по уходу за кожей
В Главе 3 содержится информация о мировом рынке средств по уходу за кожей, об объемах, темпах прироста мирового рынка и перспективам дальнейшего развития.
В Главе 4 содержится информация о российском рынке средств по уходу за кожей, об объемах, темпах прироста российского рынка и перспективам дальнейшего его развития. Также данные показатели отображены для таких сегментов рынка как средства по уходу за кожей рук, за кожей тела, а также для средств по уходу за кожей лица.
В Главе 5 приведена информация касательно состояния конкурентного окружения рынка. Отображены доли рынка крупнейших игроков на российском рынке средств по уходу за кожей, а также представлены доли брендов на рынке.
В Главе 6 представлены данные об объемах импорта и экспорта косметических средств и средств для ухода за кожей в Россию и из России. Информация также представлена в разрезе стран поставщиков и отправителей.
В Главе 7 представлена информация касательно уровня розничных цен на рынке средств по уходу за кожей. Данная информация отображена в разрезе ценовых сегментов, точек продаж, а также производителей.
В Главе 8 описаны тенденции в потребительских предпочтениях на российском рынке средств по уходу за кожей.
В Главе 9 описана структура каналов сбыта средств по уходу за кожей.
В Главе 10 описана финансово-хозяйственная деятельность ключевых игроков на российском рынке средств по уходу за кожей.
Цель исследования
Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка средств по уходу за кожей в России.
Задачи исследования:
- Определить объем, темпы роста и динамику развития мирового рынка средств по уходу за кожей
- Определить объем, темпы роста и динамику развития российского рынка средств по уходу за кожей, в т.ч. определить объем, темпы роста и динамику развития следующих сегментов рынка:
- Средства для ухода за кожей тела
- Средства для ухода за кожей рук
- Средства для ухода за кожей лица
3. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России косметических средств и средств по уходу за кожей
4. Выделить и описать основные сегменты рынка средств по уходу за кожей в России.
5. Определить рыночные доли основных участников рынка средств по уходу за кожей, в т.ч. в таких сегментах рынка как
- Средства для ухода за кожей тела
- Средства для ухода за кожей рук
- Средства для ухода за кожей лица
6. Определить рыночные доли наиболее крупных брендов на рынке средств по уходу за кожей, в т.ч. в таких сегментах рынка как
- Средства для ухода за кожей тела
- Средства для ухода за кожей лица
7. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке средств по уходу за кожей в России.
8. Составить прогноз объема, темпов роста и динамики развития российского рынка средств по уходу за кожей в 2016-2020 гг. в стоимостном выражении.
9. Охарактеризовать потребительские свойства различных товарных групп средств по уходу за кожей.
10. Описать финансово-хозяйственную деятельность участников рынка средств по уходу за кожей.
11. Провести мониторинг цен и определить уровень цен на рынке средств по уходу за кожей в России, в т.ч. в таких разрезах как
- По ценовому сегменту рынка
- По производителям продукции
- По точкам продаж
12. Определить продуктовую линейку средств по уходу за кожей, предлагаемых на российском рынке.
Объект исследования
Рынок средств по уходу за кожей в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов
- МатериалыибазыданныхстатистикиООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (InternationalMonetaryFund).
- Материалы Всемирного банка (WorldBank).
- МатериалыВТО (World Trade Organization).
- МатериалыОрганизацииэкономическогосотрудничестваиразвития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объём и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Источник
Исследования рынка, безусловно, важны для бизнеса вне зависимости от его масштабов. Но в конечном счете рынок формируют люди — те, кто выбирают, сравнивают, покупают, рекомендуют или ругают продукт. Поэтому крайне важно изучать потребителей, их барьеры, драйверы и критерии выбора — особенно сейчас, в эпоху больших данных.
Мы — INDIGER, агентство специализирующейся на разработке и реализации digital стратегий. Сегодня мы хотим поделиться с вами результатами собственного исследования, посвященного косметическому рынку России и его потребителям.
Косметический рынок развивается весьма неоднозначно — с одной стороны вокруг бьюти-продуктов формируется все больше контента, помогающего в выборе и вдохновляющего, с другой — бьюти-продукты не входят в число продуктов первой необходимости и в экономически неблагоприятные периоды на продуктах для красоты часто экономят.
Итак, потребитель бьюти-продукции в России — какой он?
1. Рациональный
За последние 5 лет доходы россиян снизились на 11%. На частоту бьюти-покупок это не повлияло — а вот средний чек в косметических магазинах и в салонах красоты уменьшился. Потребители стали с большим вниманием отслеживать скидки, интересоваться акциями, сравнивать цены в разных точках продаж и в интернете.
Даже стремясь просто «побаловать себя», россиянки больше не берут с полок непонятные красивые баночки с громкими лейблами. Они советуются с косметологами и с подругами, изучают рекомендации, отзывы, отслеживают выгодные предложения, пристально оценивают результаты.
2. Экспертный
Если раньше потребители ориентировались на обещания производителя, причем желательно максимально просто сформулированные, то сейчас они читают и разбирают составы, самостоятельно изучают свойства тех или иных компонентов и сопоставляют их с желаемым эффектом. Впрочем, потратив время и силы и подобрав устраивающее его средство, покупатель не спешит «менять хорошее на лучшее» и искать новые, еще более эффективные продукты. Поэтому, однажды приобретя доверие потребителя, производитель может рассчитывать на регулярные повторные продажи.
Внутри косметического рынка предпочтения смещаются в пользу органической косметики (бьюти-средств с натуральным составом), дермакосметики (уход за проблемной кожей) и космецевтики (рецептура приближена к медицинским стандартам).
3. Занятой
В целях экономии средств и времени женщины чаще предпочитают заниматься уходом, окрашиванием и другими бьюти-процедурами дома. В связи с этим, становятся все более востребованными продукты для выполнения процедур в домашних условиях, аналогичных салонным: лифтинг, пилинг, эпиляция и т.д. То же касается и окрашивания волос. Так же растет популярность экспресс-средств с коллагеном, гиалуроновой кислотой и экстрактами целебных растений, которые дают быстрый видимый результат: патчи для глаз, тканевые и кремовые маски, сыворотки.
Также большинство респондентов отметили, что не готовы тратить время на поездки в ТЦ, где в основном располагаются сетевые магазины косметики и парфюмерии. Поэтому большую популярность приобретают дрогери (магазины косметики, бытовой химии и полезных мелочей) вроде Подружки и Магнит Косметикс — поскольку они часто расположены «у дома», в глубине жилых районов, а не в центре.
4. Консервативный
Один из опрошенных экспертов стилист-визажист по созданию свадебных, вечерних и фантазийных образов отметил, что россиянки предпочитают консервативный стиль и боятся радикальных перемен во внешности, даже если речь идет об образе на пару часов. В случае с молодой аудиторией на это также влияют консервативно настроенные родители, а также неудачный опыт «домашних преображений» своими руками.
По данным Mediascope, 43% россиян предпочитают использовать уходовую продукцию традиционных бьюти-гигантов вроде Nivea (9%) рынка, также популярны бюджетные российские марки с большой историей Чистая линия (7%), Бархатные ручки (7%) и «каталожные» бренды Avon (5%), Faberlic (3%). Хотя 57% рынка составляют прочие бренды —это связано с модой на корейскую и другую азиатскую косметику, увеличением числа инди-брендов, распространением онлайн-шоппинга и расширением ассортимента бьюти-магазинов.
5. Недоверчивый
Онлайн-покупки чаще всего совершают мамы с маленькими детьми, а также те, кто интересуется марками, не продающимися офлайн.
Во всех остальных случаях россиянки обычно предпочитают тестировать продукт перед покупкой — проверить на коже декоративную и уходовую косметику, послушать ароматы. Вдобавок, при офлайн-покупке есть возможность проконсультироваться с продавцом-консультантом. Кстати, парфюмерию россиянки предпочитают приобретать в мультибрендовых магазинах или в dutyfree, а вот качество ароматной продукции в интернет-магазинах вызывает у них сомнения.
6. Со своей системой приоритетов
Уход за телом в жизни современных россиянок пока играет небольшую роль — обычно они используют максимум одно увлажняющее средство для тела, а для рук — любой бюджетный крем.
К уходу за волосами россиянки относятся более трепетно, на шампунях не экономят, часто приобретают профессиональные средства, любят чередовать их и сравнивать. При этом эффект от использования для потребителей важнее состава.
7. Стремящийся к естественности
Все больше женщин в России предпочитает натуральный естественный макияж, что отвечает как моде на бодипозитив и ЗОЖ, так и занятому образу жизни, при котором нет времени на создание сложных «луков». Многие ограничиваются блеском для губ и тушью, тональные средства же считают косметикой «на выход».
После 30 лет женщины начинают краситься менее ярко, чем в юности — кто-то отмечает, что «с яркой раскраской ходить некуда», кто-то просто считает это неуместным для своего возраста. Молодые девушки также стали краситься скромнее — в основном из-за того, что на макияж «по всем правилам» по утрам жалко тратить время. При этом и молодые девушки, и женщины постарше стали больше времени уделять уходу за собой и здоровому образу жизни.
Большинство опрошенных предпочитает сохранять свой естественный цвет волос, а окрашивание использовать либо при наличии седины, либо если со своим цветом они чувствуют себя совсем неуютно. Оттенки обычно предпочитают естественные, правда, некоторые молодые девушки иногда делают яркое окрашивание «на сезон» — например, на лето во время каникул.
Основные тренды потребителя косметического рынка России сегодня — простота, удобство и экологичность.
Впрочем, ситуация может измениться очень быстро, поэтому бьюти-брендам важно постоянно «держать руку на пульсе» и адаптировать коммуникацию под изменчивые запросы и потребности аудитории. Для этого не обязательно проводить масштабные исследования с привлечением топовых исследовательских агентств — зачастую достаточно небольшого глубинного исследования, которое позволит выявить инсайты для более эффективной коммуникации с потребителями.
Загрузить полную версию исследования «Косметический рынок России: портрет потребителя» (со ссылками, графиками, цитатами респондентов и с более глубинной аналитикой рынка) в формате pdf.
Галина Кузьменкова Управляющий партнер, маркетолог-аналитик Агентство INDIGER
{
“author_name”: “Gali Kuzmenkova”,
“author_type”: “self”,
“tags”: [],
“comments”: 3,
“likes”: 5,
“favorites”: 22,
“is_advertisement”: false,
“subsite_label”: “marketing”,
“id”: 81888,
“is_wide”: false,
“is_ugc”: true,
“date”: “Mon, 09 Sep 2019 10:10:26 +0300”,
“is_special”: false }
Источник
????Ситуация на рынке
Средства для ухода за телом, наведения макияжа, устранения косметических дефектов – все это косметика. Ассортимент современного рынка впечатляет и всегда располагает к участию обе стороны процесса. Производители ежегодно наращивают объемы производства с достаточной дефрагментацией товаров. Модель поведения покупателей остается стандартной, – в условиях снижения уровня экологии остается необходимость ухода за кожей и телом. Свои корректировки в развитие индустрии вносят бюджет потребителя и динамика действующего законодательства.
????Структура ассортимента, нагрузка на производство
Ухудшение экологии оказывает серьезный вред здоровью граждан планеты. Снижается средний возраст по различным категориям болезней. Здоровый и естественный цвет лица является показателем гигиены, степени индивидуального ухода и качественного состояния внутренних органов. Все больше внимания обращает потребитель и на аллергичность продукции. В условиях влияния простых факторов на российском рынке косметики рассматривая конъюнктуру российского рынка через призму общемировых тенденций следует отметить шесть крупных отраслей производства косметики. Первые три места занимают направления ухода за кожей и волосами, а также декоративная косметика. Следующие три места остаются за предметами личной гигиены (парфюмерией и дезодорантами, средствами для ухода за полостью рта).
Рассматривая структуру мирового производства можно сделать вывод об обеих тенденциях. Россия на сегодня продолжает оставаться страной, отличающейся уровнем затрат на косметику ниже среднего уровня. Вместе с тем, согласно общей тенденции, рынок России растет постепенно, не показывая взрывной динамики. Давление привычного фактора низких доходов заставляет потребителя включать косметику в разряд категорий, на которых приходится экономить.
????Обновление прогнозов, потребление в цифрах
Относительные показатели динамики выручки по косметической индустрии для России следует пересчитывать на внушительное число жителей. Согласно данным аналитических агентств, производители средств для ухода за телом ориентированы на РФ как на потребителя, обеспечивающего половину спроса всей Восточной Европы. Учитывая специфичность и функцию косметики, рынок отчетливо реагирует на потребление в зимнее время повышением объема производства средств для ухода за лицом. В летнее время наращивается выпуск все той же защитной косметики, но уже от палящих лучей солнца. Вместе с реакцией на резко континентальный климат производство продолжает увеличивать присутствие инвестиций и мягкую политику ценообразования. Товарный ассортимент характеризуется умеренным обновлением ценников, что обеспечивает спокойный выход за рамки планируемых показателей.
Если за период 2010-2016 годов российский рынок косметики характеризовался сдержанным ростом – 1% в среднем выражении, то на год 2019 экспертные мнения сходятся в том, что индустрия наметила новый рост. Ожидаемый уровень прироста составит от 9 процентов по выручке.
????Кто доминирует на рынке
Что примечательно, лидеры современного рынка в мировом масштабе представлены мощным ритейлом. Известные всем Nivea и Avon также знамениты качеством и ценами среднего уровня с высоким уровнем поддержки сетевого маркетинга. К тому же лидеры сегмента mass market фактически не обладают производственными мощностями, заказывая брендированную продукцию по географическим потребностям потребления. Продолжают рейтинг выручки все те же заказчики размещений крупных заказов, собранных по массовым заявкам. Это бренды Revlon и Mary Kay.
Что касается компаний полного цикла, то здесь рейтинг выстраивается совершенно по-другому. На первом месте заслуженно размещается лучший во всех отношениях L’Oreal. Это собственные разработки, внушительный фирменный ассортимент и доступные цены. Второе и третье места за Maybelline и Chanel.
????Как занять свое место в бизнесе
Серьезные обороты индустрии вполне логично обусловлены достаточным освоением ниши, в том числе мировыми брендами. В последние годы в конкурентную борьбу активно включаются отечественные производители. Брендов достаточно много, – это Мастерская Fitoland Organic, Createur, ООО “Аромагрупп” г. Челябинск и многие другие. Ассортимент отечественных компаний достаточно редко встречается в бутиках. Найти продукцию русских фабрик можно в аптеках, супермаркетах и других точках массового ритейла. Несмотря на то, что отечественный производитель позиционирует свою продукцию как натуральную, она пока что не находит нужного уровня отклика в сердцах потребителя.
Емкость рынка насыщается довлеющими макроэкономическими факторами. Вместе с тем на рынок можно выйти не только в качестве производителя, а звена системы ритейла. При умелом сочетании ассортимента, дополнительных товаров и услуг, бизнес на косметике всегда останется в зоне тренда. Для продвижения хорошо подойдут товары сегмента middle market с насыщением натуральной продукцией отечественных фабрик. На долю этого сектора приходится до 50 процентов продаж.
Серьезную поддержку бизнесу на производстве и продаже косметики оказывает современное оснащение. Наряду с аптечными препаратами и товарами народного потребления сегмент продаж косметики все больше набирает обороты. К 2019 году уровень продаж составит более 15 процентов в сравнении с 9% аналогичного периода прошлого года.
❓С чем выходить на рынок
Анализ рынка косметики по итогам 2017-2018 годов позволяет выявить четкие тенденции продаж в перспективе 1 квартала 2019 года. Первыми с прилавков будут уходить средства для ухода за кожей, что принесет отрасли выручку порядка 30 миллиардов рублей. Парфюмерия вместе с оборотом онлайн продаж обеспечит приток возврат инвестиций в виде до 25 миллиардов. Третьим по выручке останется сегмент средств ухода за волосами, – 23 миллиарда в рублевом эквиваленте. Представителям бизнеса следует обратить особое внимание на ассортименты детской косметики, дезодоранты и отечественные товары. Именно они обещают быть в тренде.
На фоне общего роста рынка косметики намечается тенденция к сокращению прямых продаж. Это будет способствовать увеличению стоимостью товарных категорий за счет коммерческой при продаже через интернет.
Источник